Luego de un 2021 en el que la petrolera argentina YPF registró una significativa recuperación, este jueves logró volver a los mercados internacionales mediante la firma de un préstamo financiero a 3 años por u$s 300 millones que le otorgó la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El préstamo fue celebrado por la petrolera, en tanto que significó reinsertarse en los mercados internacionales luego de su exitoso canje de deuda concluido en febrero del año pasado. “Este financiamiento internacional demuestra la confianza de los mercados en los resultados obtenidos por la compañía en 2021″, remarcaron en YPF.
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Según algunas estimaciones, la compañía cerraría el año con una inversión de 2.700 millones de dólares aproximadamente y habría obtenido tres trimestres consecutivos superiores a los 1000 millones de dólares, a la vez que también consiguió reducir la deuda a niveles de 2015.
Según se informó en la presentación de resultados del tercer trimestre 2021, la producción total de hidrocarburos mostró un crecimiento del 17% desde el último trimestre de 2020.
Especialmente, cabe destacar los excelentes resultados en el no convencional con un crecimiento en el 2021 estimado del 73% en crudo y 83% en gas no convencional. También, en el convencional se logró revertir el declino de las bloques maduros. Por ejemplo, el yacimiento Manantiales Behr logró niveles de producción que no se habían visto en sus 100 años de actividad.
La compañía, además, lideró la transición energética en el país a través del consumo y la producción de renovables. YPF es hoy el principal consumidor de renovables del país, casi el 30% de su demanda de energía eléctrica se cubre con energía renovable generada por YPF Luz. Además, esta compañía es la segunda generadora de renovables del país, y lidera el Mercado a Término de Renovables (MATER) con tres parques eólicos con una capacidad instalada superior a los 400 MW.
YPF avanzó en la investigación y desarrollo de otras energías como el Litio y el Hidrógeno a través de la creación de YPF Litio S.A. y la creación del Consorcio para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno (H2ar) que lidera Y-TEC.
¿Cómo será el crédito de la CAF?
El crédito está conformado por un Tramo “A” de u$s 37,5 millones aportados por la CAF y un Tramo “B” de u$s 262,5 millones financiado con la participación de 4 entidades financieras de reconocida trayectoria: Santander, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC), Itaú Unibanco y Cargill Financial Services International. El préstamo devengará una tasa de interés variable equivalente a Libor de 6 meses más un margen de 6,75%.
Este préstamo AB se configura como el primer financiamiento sustentable de la compañía, cuyos fondos deberán ser destinados, entre otros,a proyectos elegibles desde la perspectiva “Environmental, Social and Governance” (ESG) que buscan principalmente garantizar el proceso de transición hacia una compañía más sustentable y comprometida con el medio ambiente.
YPF tiene relación con CAF desde hace más de 10 años. La Corporación Andina de Fomento es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral en el área de infraestructura en Latinoamérica. La entidad opera hace más de 50 años en la región y está integrada por 19 países accionistas y 14 bancos privados de la región.
¿Cómo fue la reestructuración de deuda de 2021?
En febrero de 2021, YPF informó el exitoso canje de deuda al haber alcanzado un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares.
“El logro alcanzado por YPF redunda en una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de 630 millones de dólares, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer semanas atrás”, comunicaron en aquella oportunidad.
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